CRM › Posteingang & Kalender
Postfachverbindungen
Ihre Microsoft 365- oder Google-Postfächer und -Kalender werden in Ihrem CRM-System als E-Mails und Termine mit den jeweiligen Personen und Unternehmen verknüpft. Die Daten werden erst nach Ihrer Zustimmung eingesehen; Sie entscheiden, welche Informationen gespeichert werden.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Posteingang & Kalender
- Bildschirm: Postfachverbindungen
Adresse in der Konsole: /crm/mailbox-connections
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Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.