Configuración del portal del cliente
Qué ofrece el portal del cliente (pagos en línea, aceptación de presupuestos, apertura de reclamaciones, solicitud de devoluciones) y cómo se gestiona el acceso: autenticación en dos pasos, duración de la sesión, bloqueo.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Portal del cliente
- Pantalla: Configuración del portal del cliente
Dirección en la consola: /crm/customer-portal-settings
Lista · 8 columnas · 7 campos en su forma · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Portal en | sí o no | enabled |
| Pagar en línea | sí o no | allow_pay_online |
| Aceptar cotizaciones | sí o no | allow_quote_accept |
| Plantear casos | sí o no | allow_cases |
| Solicitar devoluciones | sí o no | allow_returns |
| Los padres ven a las subsidiarias | sí o no | include_child_accounts |
| Se requieren dos pasos | sí o no | require_mfa |
| Horas de sesión | Número | session_hours |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Paga tus facturas online. | sí o no | Disponible únicamente cuando se haya configurado un proveedor de pago predeterminado. | |
| Aceptar cotizaciones | sí o no | ||
| Plantear y dar seguimiento a los casos | sí o no | ||
| Solicitar devoluciones | sí o no | Se ha generado como una devolución de la cadena de suministro (pantalla de devoluciones) y está pendiente de su aprobación. | |
| Una cuenta matriz ve a sus subsidiarias | sí o no | ||
| Texto de bienvenida | Texto largo | ||
| Correo electrónico de soporte | Dirección de correo electrónico |
Qué puedes hacer aquí
Seguridad de inicio de sesión
Inicio de sesión en dos pasos, sesiones y bloqueo.
Solicita: El portal se activó. Requiere inicio de sesión en dos pasos Duración de la sesión (horas) La invitación tiene una duración de (días) Intentos antes de bloquear Bloqueado durante (minutos)
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.