Usuarios del portal del cliente
Los clientes que acceden al portal para consultar sus facturas, pedidos, presupuestos, casos y devoluciones reciben una invitación por correo electrónico y tienen acceso a su propia cuenta, con un segundo paso si es necesario. El portal de proveedores está gestionado por el departamento de Cadena de Suministro.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Portal del cliente
- Pantalla: Usuarios del portal del cliente
Dirección en la consola: /crm/customer-portal-users
Lista · 9 columnas · 7 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 6 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Texto | email |
| Nombre | Texto | full_name |
| Cliente | Texto | account_name |
| Estado | Estado | status |
| Se requiere un segundo paso | sí o no | mfa_required |
| Configuración del autenticador | sí o no | mfa_enrolled |
| Último inicio de sesión | Fecha | last_login_at |
| Sesiones | Número | live_sessions |
| La invitación caduca | Fecha | invite_expires_at |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cliente requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Correo electrónico requerido | Dirección de correo electrónico | La invitación va aquí. El enlace funciona una sola vez, durante siete días. | |
| Nombre requerido | Texto | ||
| Teléfono | Texto | ||
| Título profesional | Texto | ||
| Requiere un segundo paso | sí o no | Se requiere un código de autenticación en cada inicio de sesión. La configuración del portal del cliente puede exigirlo a todos los usuarios. | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Invitar de nuevo
Solicita confirmación: ¿Enviar una nueva invitación? Cualquier enlace anterior deja de funcionar y cualquier sesión que tengan finaliza.
Finalizar las sesiones
Restablecer autenticador
Solicita confirmación: ¿Olvidaron su autenticador? Configuran uno nuevo en su próximo inicio de sesión.
Desactivar
Solicita confirmación: ¿Deshabilitar a esta persona? Su sesión está cerrada y no podrá volver a iniciar sesión hasta que se habilite.
Permitir
Lo que hicieron
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.