CRM › Puntuación de clientes potenciales
Reglas de puntuación de los líderes
Las líneas de un modelo de reglas: qué se prueba y los puntos que añade.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Puntuación de clientes potenciales
- Pantalla: Reglas de puntuación de los líderes
Dirección en la consola: /crm/lead-scoring-rules
Lista · 9 columnas · 11 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Modelo | Código | model_no |
| Grupo | Estado | rule_group |
| Regla | Texto | label |
| Atributo | Código | attribute |
| Prueba | Estado | operator |
| Valor | Texto | value |
| Agujas | Número | points |
| Tapa | Número | max_points |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Grupo | Elección | adaptar, compromiso | |
| Regla | Texto | ||
| Atributo requerido | Elección | industria, tamaño_de_la_empresa, país, título profesional, fuente, ingresos_anuales, tiene_correo electrónico, tiene_teléfono, actividades, correos electrónicos_recibidos, correos_enviados, reuniones, correo electrónico_abre, visitas web, días_desde_la_actividad, días de edad | |
| Prueba | Elección | igual, en, contiene, gte, LTE, entre, presente, por unidad | |
| Valor | Texto | Para "en", separado por comas. | |
| Arriba a | Texto | ||
| Agujas requerido | Número | ||
| Tapa | Número | ||
| Orden | Número | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.