Citas
Una lista de solo lectura en CRM → Venta. Los registros los escribe el trabajo que los produce; esta pantalla es donde los lees, los filtras y los llevas a otro lugar.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/quotations
Lista de solo lectura · 8 columnas · 4 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cotización | Código | quote_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Aumentó | Fecha | quote_date |
| Válido hasta | Fecha | valid_until |
| Total | Cantidad | total |
| centro de costos | Código | cost_center_code |
| Ubicación | Código | location_code |
| Estado | Estado | status |
¿Qué se puede corregir?
Los campos que se muestran al editar un registro existente. La aparición del botón se decide para cada registro; consulte la sección "Qué se puede modificar".
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Válido hasta | Fecha | ||
| Condiciones de pago (días) | Número | ||
| Contacto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Ubicación | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Envío desde almacén | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Cancelar
Cancelar este documento
Solicita: Razón*
Enviar
Aceptar → pedido primario
Acepte la cotización
Solicita: Fecha de entrega solicitada Referencia de la orden de compra del cliente
Rechazar
Solicita: Razón*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.