Aprobación de cotizaciones
Cada presupuesto requiere una firma, en el orden en que se recibe. El presupuesto se envía al cliente solo una vez que todos los niveles lo hayan aprobado.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/quote-approvals
Lista de solo lectura · 15 columnas · 2 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cotización | Código | quote_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Mayor descuento % | Número | discount_pct |
| Nivel | Número | level_no |
| Aprobador | Texto | approver_name |
| Puesto de HRMS | Texto | approver_position |
| En posesión de | Texto | approver_role_holders |
| ¿Por qué ellos? | Texto | routed_by |
| Regla | Código | rule_code |
| Criado por | Texto | requested_by_name |
| Pendiente | Fecha y hora | due_at |
| Estado | Estado | status |
| Decidido por | Texto | decided_by_name |
| Comentario | Texto | comment |
Qué puedes hacer aquí
Aprobar primario
Solicita: Comentario
Rechazar
Solicita: ¿Por qué? Quienquiera que haya planteado la cuestión necesita saber qué cambiar.*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.