Envíos
Una lista en CRM → Venta. Aquí se pueden crear y corregir registros, según las reglas establecidas. ¿Qué puede cambiar?.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/shipments
Lista · 9 columnas · 6 campos en su forma · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Envío | Código | shipment_no |
| Entrega | Código | delivery_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Transportador | Estado | carrier |
| Seguimiento | Código | tracking_no |
| Enviado | Fecha | ship_date |
| ETA | Fecha | eta_date |
| Transporte | Cantidad | freight_cost |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Transportador | Elección | Lista de configuración | |
| El número de rastreo | Texto | ||
| Fecha de envío | Fecha | ||
| Llegada prevista | Fecha | ||
| Costo del flete | Número | ||
| Notas | Texto |
Qué puedes hacer aquí
Mark entregó primario
Finaliza la entrega y registra cada unidad serializada como instalada en las instalaciones del cliente.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.