Reglas para la aprobación de cotizaciones
¿Qué presupuestos debe revisar un aprobador antes de enviarlos al cliente y quiénes son? Un presupuesto sujeto a una norma no puede enviarse ni convertirse en pedido hasta que todos los aprobadores lo hayan firmado; uno que no está sujeto a ninguna norma se envía como siempre.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Pedido a cobro
- Sección: Venta
- Pantalla: Reglas para la aprobación de cotizaciones
Dirección en la consola: /crm/quote-approval-rules
Lista · 14 columnas · 14 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Orden | Número | priority |
| De la cantidad | Cantidad | amount_threshold |
| Desde descuento % | Número | discount_pct_threshold |
| Cliente | Texto | account_name |
| unidad de negocio | Texto | org_unit_name |
| Aprobado por | Estado | approver_kind |
| Niveles | Número | levels |
| Role | Texto | approver_role |
| En posesión de | Texto | approver_role_holders |
| Persona | Texto | approver_employee_name |
| Vencimiento en (h) | Número | due_in_hours |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Orden | Número | Se aplican todas las reglas que coincidan; los números más bajos recogen sus firmas primero. | |
| Se aplica a partir de la cantidad | Número | El total de la cotización en la moneda de la empresa. 0 significa todas las cotizaciones. | |
| Se aplica un descuento del (%) | Número | El mayor descuento en cualquier línea. Déjelo en blanco cuando los descuentos no influyan en esta regla. | |
| Solo para clientes | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Unidad organizativa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Las cotizaciones de esta unidad y de todas las unidades que se encuentran debajo. La parte superior de la empresa se refiere a todas las cotizaciones. |
| ¿Quién lo aprueba? requerido | Elección | Cualquier persona que desempeñe un rol, Línea de reporte del recaudador (HRMS), Una persona nombrada | |
| Sube de nivel en la línea de reporte | Número | 1 es el gerente de quien elevó la cotización, 2 agrega a su gerente, hasta 5. | |
| Role | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Para "cualquier persona que ocupe un rol": un rol de inicio de sesión, no un puesto en el sistema de gestión de recursos humanos (HRMS). En una regla de línea jerárquica, es el último recurso y se utiliza cuando quien solicita la modificación no tiene a nadie por encima de él en el HRMS. |
| Persona | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Para "una persona específica". Alguien que aún no ha iniciado sesión sigue siendo el aprobador; la cotización espera su aprobación. |
| Fecha de vencimiento (horas) | Número | ||
| Activo | sí o no | ||
| Descripción | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.