Cuentas de servicio
Cuenta de servicios públicos de un cliente: clase, ciclo, contacto, pago electrónico y automático, indicador de soporte vital y saldo de depósito y crédito. Abra una para verla en 360°.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicios públicos
- Sección: Servicios públicos
- Pantalla: Cuentas de servicio
Dirección en la consola: /crm/util-accounts
Lista · 12 columnas · 12 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 6 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Clase | Estado | account_class |
| Estado | Estado | status |
| Ciclo | Código | cycle_code |
| Servicios | Número | services |
| Balance | Cantidad | balance |
| Depósito | Cantidad | deposit_held |
| Crédito | Cantidad | credit_balance |
| Sin papel | sí o no | paperless |
| Pago automático | sí o no | autopay |
| Soporte vital | sí o no | life_support |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cliente requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Un cliente de CRM existente. Para un cliente nuevo, utilice Abrir cuenta con un cliente nuevo. |
| Clase | Elección | Residencial, comercial, industrial, municipal, institucional | |
| Ciclo de facturación | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Correo electrónico | Texto | ||
| Teléfono | Texto | ||
| Dirección de envio | Texto largo | En blanco: las facturas se envían a la dirección del servicio. | |
| Idioma | Texto | Dos letras, por ejemplo en, es, ar. | |
| Facturación sin papel | sí o no | ||
| Soporte vital / cuidados intensivos | sí o no | Nunca se desconectará el servicio por falta de pago mientras esta opción esté marcada. | |
| Nota sobre el soporte vital | Texto | ||
| Retener las colectas hasta | Fecha | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Abrir una cuenta con un nuevo cliente. primario
Solicita: Nombre del cliente* Clase Correo electrónico Teléfono Dirección de envio Ciudad Estado/región Código Postal Ciclo de facturación Facturación sin papel Soporte vital / cuidados intensivos
Cuenta 360 primario
Iniciar servicio
Solicita: Premisa* Servicio* Plan de tarifas* Metro Comienza a leer Fecha de inicio
Interrumpir el servicio (mudarse)
Solicita: Fecha límite Lectura final
Servicio de traslado (mudanza)
Solicita: Nueva cuenta* Premisa* Transferir leído Fecha de transferencia
Cerrar cuenta
Solicita confirmación: ¿Cerrar esta cuenta? No debe tener saldo pendiente ni estar en circulación.
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.