Agrégats bancaires
L'abonnement qui permet à cette société de contacter les banques (Plaid, Tink, TrueLayer ou Salt Edge). Indiquez ici l'identifiant client et la clé secrète : l'agrégateur devient alors la voie par défaut dans Connect a Bank. La clé secrète est chiffrée à l'entrée et ne ressort jamais. En l'absence de cette ligne, la plateforme utilise son propre environnement isolé et l'indique clairement sur chaque écran.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Connectivité bancaire
- Écran: Agrégats bancaires
Adresse dans la console: /accounting/bank-aggregators
Liste · 11 colonnes · 10 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 3 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Abonnement | Texte | label |
| Service | Statut | provider |
| Environnement | Statut | environment |
| Identifiant du client | Code | client_id |
| Secret gardé | Oui ou non | has_secret |
| URI de redirection | Code | redirect_uri |
| Autorisé à lire | Texte | products |
| Pays | Texte | countries |
| Liens créés | Nombre | links |
| Défaut | Oui ou non | is_default |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom de l'abonnement requis | Texte | Comment l'appeler ici, par exemple « Production de carreaux » ? | |
| Service requis | Choix | plaid, tin, truelayer, bord de mer, bac à sable | Le « bac à sable » est propre à cette plateforme et ne nécessite pas de compte. |
| Environnement requis | Choix | bac à sable, développement, production | Plaid génère une clé secrète DIFFÉRENTE pour chaque environnement. Une clé secrète de bac à sable envoyée en production renvoie INVALID_API_KEYS, ce qu'il convient de savoir. |
| Identifiant du client | Texte | ||
| URI de redirection | Texte | L'adresse vers laquelle la banque redirige le navigateur doit correspondre exactement à une URI enregistrée dans le tableau de bord du service. Cette URI est obligatoire pour Chase, Bank of America, Capital One et toutes les autres banques utilisant OAuth ; sans elle, ces banques refusent la connexion, tandis qu'une autre, moins importante, parvient à se connecter. L'adresse de cette console est suivie de /accounting/connect-a-bank. | |
| point de terminaison de l'API | Texte | Laisser vide pour utiliser l'adresse propre au service pour l'environnement ci-dessus. | |
| Autorisé à lire | Texte | Soldes, transactions. En lecture seule par défaut et intentionnellement. | |
| Pays | Texte | ISO 3166 alpha-2. | |
| Utilisez celui-ci | Oui ou non | ||
| Actif | Oui ou non |
Ce que vous pouvez faire ici
Définissez le secret du client
Demande confirmation : Le secret est scellé et ne peut être déchiffré par la suite.
Demande : Secret client*
Tester l'abonnement
Tester un lien de bout en bout
Demande confirmation : Cette opération établit une connexion complète avec la banque de tests du service (lien, échange et comptes), puis supprime le jeton. Aucune connexion n'est établie et aucune écriture n'est effectuée.
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.