Catalogue bancaire
Quelles banques peuvent être connectées et comment : via le site web de la banque, son service de téléchargement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. Lorsqu’une banque propose une connexion, ses points de terminaison d’autorisation et de jeton doivent être indiqués ici ; ils proviennent du portail développeur et contiennent les identifiants du client.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Connectivité bancaire
- Écran: Catalogue bancaire
Adresse dans la console: /accounting/bank-catalogue
Liste · 9 colonnes · 29 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Banque | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Pays | Statut | country |
| Connectez-vous à la banque | Oui ou non | supports_oauth |
| À travers | Statut | oauth_network |
| Service de téléchargement | Oui ou non | supports_direct_connect |
| Consentement (jours) | Nombre | consent_ttl_days |
| Utilisé | Nombre | connections |
| Offert | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code bancaire requis | Texte | ||
| Nom légal requis | Texte | ||
| Nom court | Texte | ||
| Pays | Texte | ||
| Couleur de la marque | Texte | ||
| Initiales | Texte | Deux lettres, dessinées sur la couleur de la marque. | |
| Figurer en première page | Nombre | ||
| Propose une connexion sur son propre site | Oui ou non | ||
| Atteint par | Choix | banque, Akoya, plaid, finitude, mx, tin, truelayer, bac à sable | Auprès de qui une entreprise doit-elle s'enregistrer pour accéder à cette banque ? |
| Point de terminaison d'autorisation | Texte | ||
| point de terminaison du jeton | Texte | ||
| Base de données API | Texte | ||
| dialecte de l'API de données | Choix | fdx, plaid, coutume | |
| Lunettes de visée | Texte | ||
| Utilise PKCE | Oui ou non | ||
| Où s'inscrire | Texte | ||
| Durée du consentement (jours) | Nombre | ||
| Gère son propre service de téléchargement | Oui ou non | ||
| point de terminaison OFX | Texte | ||
| Organisation OFX | Texte | ||
| Identifiant de l'institution financière OFX | Texte | ||
| Version OFX | Texte | ||
| Ce que la banque appelle le certificat | Texte | ||
| Comment en obtenir un | Texte long | ||
| Où s'inscrire | Texte | ||
| L'identifiant est valable (jours) | Nombre | ||
| Connexion à l'agrégateur | Choix | informations d'identification, OAuth | |
| Pose une deuxième question | Oui ou non | ||
| Offert | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.