Contabilità › Banche e conti correnti
Collega una banca
Scegli la tua banca ed effettua l'accesso. I dati relativi a conti, numeri di conto e saldi vengono restituiti direttamente dalla banca: non è necessario digitare nulla. Le tue credenziali di accesso vengono trasmesse e non memorizzate; ciò che viene conservato è l'accesso in sola lettura che la banca ti concede.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Banche e conti correnti
- Schermo: Collega una banca
Indirizzo nella console: /accounting/connect-a-bank
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Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.