CRM › Punteggio principale
Regole per il punteggio in vantaggio
Le linee di un modello di regole: cosa viene testato e i punti che aggiunge.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Punteggio principale
- Schermo: Regole per il punteggio in vantaggio
Indirizzo nella console: /crm/lead-scoring-rules
Lista · 9 colonne · 11 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Modello | Codice | model_no |
| Gruppo | Stato | rule_group |
| Regola | Testo | label |
| Attributo | Codice | attribute |
| Test | Stato | operator |
| Valore | Testo | value |
| Punti | Numero | points |
| Cappello | Numero | max_points |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Modello necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Gruppo | Scelta | adatto, fidanzamento | |
| Regola | Testo | ||
| Attributo necessario | Scelta | industria, dimensione_azienda, Paese, titolo_lavoro, fonte, entrate_annuali, ha_email, ha_telefono, attività, email_ricevute, email_inviate, direttori, email_opens, visite web, giorni_dall'ultima_attività, giorni_di_età | |
| Test | Scelta | uguale, In, contengono, gte, LTE, fra, presente, per unità | |
| Valore | Testo | Per "in", separato da virgole. | |
| Fino a | Testo | ||
| Punti necessario | Numero | ||
| Cappello | Numero | ||
| Ordine | Numero | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.