Prospettive
Studenti e aziende vengono reclutati. Il punteggio si spiega da sé; la conversione passa a SLCM o apre un conto.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Prospettive e reclutamento
- Schermo: Prospettive
Indirizzo nella console: /crm/prospects
Lista · 12 colonne · 23 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto · 6 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Prospettiva | Codice | prospect_no |
| Nome | Testo | display_name |
| Tipo | Stato | prospect_type |
| Testo | email | |
| Fonte | Stato | source |
| Interesse | Codice | program_code |
| Punto | Numero | score |
| Valutazione | Stato | rating |
| Fidanzamento | Numero | engagement_score |
| Giorni tranquilli | Numero | days_since_engaged |
| Compiti | Numero | open_tasks |
| Palcoscenico | Stato | stage |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Nome di battesimo | Testo | ||
| Cognome | Testo | ||
| Organizzazione | Testo | Per un'azienda, un potenziale donatore o un datore di lavoro. | |
| Testo | |||
| Telefono | Testo | ||
| Paese | Testo | ||
| Città | Testo | ||
| Industria | Testo | ||
| Dipendenti | Numero | ||
| Ricavo annuo | Numero | ||
| Fonte | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Dettagli della fonte | Testo | ||
| Campagna | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Programma di interesse | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Termine di ingresso | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valore stimato | Numero | ||
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Palcoscenico | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Prossima azione | Testo | ||
| Prossima azione dovuta | Data | ||
| Campus / uffici | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Profilo a 360° primario
cronologia
Punto
Rivaluta questo potenziale cliente
Registra un tocco
Registra un'interazione
Richiede: Tipo di soggetto* Prospettiva* Tipo Direzione Intestazione* Dettaglio Risultato Sentimento
Convertire
Converti questo potenziale cliente
Richiede: Programma (per studenti) Periodo di ingresso (studenti)
Squalificare
Richiede: Motivo*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.