Segnalazioni
Chi è stato segnalato, da chi, che fine ha fatto la segnalazione e cosa è dovuto a chi l'ha segnalata.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Prospettive e reclutamento
- Schermo: Segnalazioni
Indirizzo nella console: /crm/referrals
Lista · 11 colonne · 14 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Riferimento | Codice | referral_no |
| Segnalato da | Testo | referrer_display |
| Referente | Stato | referrer_type |
| Riferito | Testo | referred_name |
| Testo | referred_email | |
| Programma | Codice | program_code |
| Prospettiva | Codice | prospect_no |
| Ricompensa | Stato | reward_type |
| Quantità | Quantità | reward_amount |
| Stato della ricompensa | Stato | reward_status |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo di referente necessario | Scelta | studente, ex alunni, contatto, account, personale, partner, altro | |
| Studente referente | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Nome del referente | Testo | ||
| Indirizzo email del referente | Testo | ||
| Nome di riferimento necessario | Testo | ||
| E-mail di riferimento | Testo | ||
| Telefono di riferimento | Testo | ||
| Programma | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Campagna | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Ricompensa | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Importo della ricompensa | Numero | ||
| Stato della ricompensa | Scelta | in attesa di, approvato, pagato, rifiutato, non applicabile | |
| Stato | Scelta | inviato, contattato, qualificato, convertito, rifiutato, scaduto, duplicato | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Creare un potenziale primario
Un contatto segnalato che rimane solo un nome in una lista non vale nulla. Questo, invece, lo inserisce nel funnel di vendita e attribuisce il merito a chi lo ha segnalato.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.