Approvazioni di cassa
Per un supervisore: annulla le richieste dei cassieri e chiude le casse in attesa di approvazione, mai le proprie.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Gestione cassa e pagamenti delle utenze
- Schermo: Approvazioni di cassa
Indirizzo nella console: /crm/util-cash-approvals
Elenco di sola lettura · 11 colonne · 3 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Che cosa | Stato | kind |
| Pagamento | Codice | payment_no |
| Sessione | Codice | session_no |
| Account | Codice | account_no |
| Quantità | Quantità | amount |
| Perché vuoto | Testo | void_reason |
| Chiesto da | Testo | requested_by_name |
| Cassiere | Testo | cashier_name |
| Previsto | Quantità | expected_cash |
| Conteggiato | Quantità | counted_cash |
| Sopra/corto | Quantità | over_short |
Cosa puoi fare qui
Approvazione annullata primario
Richiede conferma: Annullare questo pagamento? Le ricevute sono state stornate.
Rifiuti vuoti
Approva la chiusura primario
Richiede: Ricevuta di versamento bancario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.