Archivi di sicurezza e bancari
Un archivio di pagamenti o un file bancario: ogni riga è registrata una sola volta con il relativo riferimento, con indicazione dei duplicati e delle righe errate.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Gestione cassa e pagamenti delle utenze
- Schermo: Archivi di sicurezza e bancari
Indirizzo nella console: /crm/util-payment-imports
Elenco di sola lettura · 9 colonne · 1 azione
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| File | Codice | import_no |
| Nome | Testo | file_name |
| Da | Stato | channel |
| Caricato | Data e ora | created_at |
| Linee | Numero | rows_total |
| Pubblicato | Numero | rows_posted |
| Già pubblicato | Numero | rows_duplicate |
| Respinto | Numero | rows_rejected |
| Quantità | Quantità | amount_posted |
Cosa puoi fare qui
Carica un file di pagamento primario
Richiede: Nome file Da File CSV (numero_conto, importo, riferimento)*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.