Configurações do Portal do Cliente
O que o portal do cliente oferece — pagamento online, aceitação de orçamentos, abertura de chamados, solicitação de devoluções — e como o acesso é protegido: autenticação em duas etapas, duração da sessão e bloqueio.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Serviço e Engajamento
- Seção: Portal do Cliente
- Tela: Configurações do Portal do Cliente
Endereço no console: /crm/customer-portal-settings
Lista · 8 colunas · 7 campos em seu formulário · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Portal em | Sim ou não? | enabled |
| Pague online | Sim ou não? | allow_pay_online |
| Aceitar orçamentos | Sim ou não? | allow_quote_accept |
| Levantar casos | Sim ou não? | allow_cases |
| Devoluções de solicitações | Sim ou não? | allow_returns |
| Pais veem subsidiárias | Sim ou não? | include_child_accounts |
| Duas etapas necessárias | Sim ou não? | require_mfa |
| Horário da sessão | Número | session_hours |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Pague faturas online | Sim ou não? | Disponível apenas quando um provedor de pagamento padrão estiver configurado. | |
| Aceitar orçamentos | Sim ou não? | ||
| Inscrever e acompanhar casos | Sim ou não? | ||
| Devoluções de solicitações | Sim ou não? | A solicitação foi registrada como uma devolução da cadeia de suprimentos (tela de devoluções) e aguarda sua aprovação. | |
| Uma conta matriz vê suas subsidiárias. | Sim ou não? | ||
| Texto de boas-vindas | Texto longo | ||
| E-mail de suporte | Endereço de email |
O que você pode fazer aqui
Segurança de login
Autenticação em duas etapas, sessões e bloqueio.
Solicita: Portal ligado Exigir autenticação em duas etapas Duração da sessão (horas) O convite tem duração de (dias) Tentativas antes do bloqueio Bloqueado por (minutos)
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.