Usuários do Portal do Cliente
Os usuários dos seus clientes que acessam o portal do cliente para visualizar faturas, pedidos, orçamentos, casos e devoluções são convidados por e-mail e têm acesso a uma conta própria, com uma segunda etapa, caso seja necessária. Os usuários do portal do fornecedor fazem parte da equipe de Cadeia de Suprimentos.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Serviço e Engajamento
- Seção: Portal do Cliente
- Tela: Usuários do Portal do Cliente
Endereço no console: /crm/customer-portal-users
Lista · 9 colunas · 7 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 6 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Texto | email | |
| Nome | Texto | full_name |
| Cliente | Texto | account_name |
| Status | Status | status |
| Segundo passo necessário | Sim ou não? | mfa_required |
| Configuração do autenticador | Sim ou não? | mfa_enrolled |
| Último login | Data | last_login_at |
| Sessões | Número | live_sessions |
| O convite expira | Data | invite_expires_at |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Cliente obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| E-mail obrigatório | Endereço de email | O convite deve ser enviado aqui. O link funciona uma única vez, por sete dias. | |
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Telefone | Texto | ||
| Cargo | Texto | ||
| É necessário um segundo passo | Sim ou não? | Um código de autenticação é necessário a cada login. As configurações do Portal do Cliente podem exigir isso de todos. | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Convide novamente
Solicita confirmação: Enviar um novo convite? Qualquer link anterior deixará de funcionar e qualquer sessão iniciada será encerrada.
Sessões de encerramento
Redefinir autenticador
Solicita confirmação: Esqueceram o autenticador? Eles configuram um novo no próximo login.
Desativar
Solicita confirmação: Desativar esta pessoa? Ela foi desconectada e não poderá entrar novamente até ser reativada.
Habilitar
O que eles fizeram
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.