CRM › Pontuação de liderança
Regras de Pontuação de Lead
As linhas gerais de um modelo de regras: o que é testado e os pontos que isso adiciona.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Pontuação de liderança
- Tela: Regras de Pontuação de Lead
Endereço no console: /crm/lead-scoring-rules
Lista · 9 colunas · 11 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Modelo | Código | model_no |
| Grupo | Status | rule_group |
| Regra | Texto | label |
| Atributo | Código | attribute |
| Teste | Status | operator |
| Valor | Texto | value |
| Pontos | Número | points |
| Boné | Número | max_points |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Grupo | Escolha | ajustar, noivado | |
| Regra | Texto | ||
| Atributo obrigatório | Escolha | indústria, tamanho_da_empresa, país, cargo, fonte, receita_anual, tem_email, tem telefone, atividades, emails_recebidos, emails_sent, reuniões, aberturas de e-mail, visitas_web, dias_desde_atividade, idade_dias | |
| Teste | Escolha | igual a, em, contém, gte, LTE, entre, presente, por unidade | |
| Valor | Texto | Para "em", separe por vírgula. | |
| Até | Texto | ||
| Pontos obrigatório | Número | ||
| Boné | Número | ||
| Ordem | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.