Perspectivas
Estudantes e empresas sendo recrutados. A pontuação é autoexplicativa; a conversão é feita para SLCM ou para abrir uma conta.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Oportunidades e Recrutamento
- Tela: Perspectivas
Endereço no console: /crm/prospects
Lista · 12 colunas · 23 campos em seu formulário · 1 deles exigido · 6 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Perspectiva | Código | prospect_no |
| Nome | Texto | display_name |
| Tipo | Status | prospect_type |
| Texto | email | |
| Fonte | Status | source |
| Interesse | Código | program_code |
| Pontuação | Número | score |
| Avaliação | Status | rating |
| Noivado | Número | engagement_score |
| Dias tranquilos | Número | days_since_engaged |
| Tarefas | Número | open_tasks |
| Estágio | Status | stage |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Primeiro nome | Texto | ||
| Sobrenome | Texto | ||
| Organização | Texto | Para potenciais clientes empresariais, doadores ou empregadores. | |
| Texto | |||
| Telefone | Texto | ||
| País | Texto | ||
| Cidade | Texto | ||
| Indústria | Texto | ||
| Funcionários | Número | ||
| Receita anual | Número | ||
| Fonte | Escolha | Lista de configuração | |
| Detalhes da fonte | Texto | ||
| Campanha | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Programa de interesse | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Período de entrada | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Valor estimado | Número | ||
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Estágio | Escolha | Lista de configuração | |
| Próxima ação | Texto | ||
| Próxima ação prevista | Data | ||
| Campus/escritório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Perfil de 360° primário
Linha do tempo
Pontuação
Reavalie este prospecto
Registre um toque
Registre uma interação
Solicita: Tipo de assunto* Perspectiva* Tipo Direção Cabeçalho* Detalhe Resultado Sentimento
Converter
Converter este potencial cliente
Solicita: Programa (alunos) Período de ingresso (estudantes)
Desqualificar
Solicita: Razão*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.