Encaminhamentos
Quem foi encaminhado, por quem, o que aconteceu com a denúncia e o que é devido a quem a encaminhou.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Oportunidades e Recrutamento
- Tela: Encaminhamentos
Endereço no console: /crm/referrals
Lista · 11 colunas · 14 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Encaminhamento | Código | referral_no |
| Indicado por | Texto | referrer_display |
| Referência | Status | referrer_type |
| Encaminhado | Texto | referred_name |
| Texto | referred_email | |
| Programa | Código | program_code |
| Perspectiva | Código | prospect_no |
| Recompensa | Status | reward_type |
| Quantia | Quantia | reward_amount |
| Status da recompensa | Status | reward_status |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de referência obrigatório | Escolha | estudante, ex-alunos, contato, conta, funcionários, parceiro, outro | |
| Aluno que fez a indicação | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Nome de referência | Texto | ||
| E-mail de referência | Texto | ||
| Nome referido obrigatório | Texto | ||
| E-mail de referência | Texto | ||
| Telefone indicado | Texto | ||
| Programa | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Campanha | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Recompensa | Escolha | Lista de configuração | |
| Valor da recompensa | Número | ||
| Status da recompensa | Escolha | pendente, aprovado, pago, recusou, não aplicável | |
| Status | Escolha | submetido, contatado, qualificado, convertido, recusou, expirado, duplicado | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Faça uma proposta primário
Uma indicação que permanece apenas como um nome em uma lista não tem valor algum. Isso a coloca no funil de vendas e credita o responsável pela indicação.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.