Contas de serviço
A conta de serviços públicos de um cliente: classe, ciclo, contato, opção de pagamento eletrônico e débito automático, indicador de serviço essencial e o saldo de depósito e crédito da concessionária. Abra uma para uma visão de 360 graus.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Serviços públicos
- Seção: Serviços públicos
- Tela: Contas de serviço
Endereço no console: /crm/util-accounts
Lista · 12 colunas · 12 campos em seu formulário · 1 deles exigido · 6 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Aula | Status | account_class |
| Status | Status | status |
| Ciclo | Código | cycle_code |
| Serviços | Número | services |
| Equilíbrio | Quantia | balance |
| Depósito | Quantia | deposit_held |
| Crédito | Quantia | credit_balance |
| Sem papel | Sim ou não? | paperless |
| Pagamento automático | Sim ou não? | autopay |
| suporte de vida | Sim ou não? | life_support |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Cliente obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | Um cliente CRM existente. Para um novo cliente, use "Abrir conta com um novo cliente". |
| Aula | Escolha | residencial, comercial, industrial, municipal, institucional | |
| Ciclo de faturamento | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Texto | |||
| Telefone | Texto | ||
| Endereço para correspondência | Texto longo | Em branco: as faturas devem ser enviadas para o endereço de serviço. | |
| Linguagem | Texto | Duas letras, por exemplo, en, es, ar. | |
| Fatura eletrônica | Sim ou não? | ||
| Suporte de vida / cuidados intensivos | Sim ou não? | Nunca haverá desconexão por falta de pagamento enquanto esta opção estiver marcada. | |
| nota sobre suporte vital | Texto | ||
| Suspenda as coletas até | Data | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Abrir conta com um novo cliente primário
Solicita: Nome do cliente* Aula E-mail Telefone Endereço para correspondência Cidade Estado/região Código postal Ciclo de faturamento Fatura eletrônica Suporte de vida / cuidados intensivos
Conta 360 primário
Iniciar serviço
Solicita: Premissa* Serviço* Plano tarifário* Medidor Comece a ler Data de início
Interromper o serviço (mudar-se)
Solicita: Data de término Leitura final
Serviço de transferência (mudança)
Solicita: Nova conta* Premissa* Transferência lida Data de transferência
Encerrar conta
Solicita confirmação: Encerrar esta conta? Ela não deve ter saldo nem pendências.
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.