TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › التنبؤات والحصص

خطط الحصص

خطة لكل سنة مالية، مقسمة إلى أشهر أو أرباع أو سنة كاملة من التقويم المالي للشركة. فعّل واحدة، وستقرأها لوحة التوقعات والتقرير الأسبوعي.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
  3. القسم: التنبؤات والحصص
  4. شاشة: خطط الحصص

العنوان في وحدة التحكم: /crm/quota-plans

قائمة · 9 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 3 الإجراءات

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
الخطةالرمزplan_no
الاسمنصname
السنة الماليةالرمزfiscal_year
قطع بواسطةالحالةperiod_type
القياسالحالةmeasure
الفتراتالرقمperiods
الحصصالرقمquotas
الحصة الإجماليةالمبلغtotal_quota
الحالةالحالةstatus

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
الاسم مطلوب نص
السنة المالية مطلوب نص تسمية السنة في التقويم المالي، على سبيل المثال 2026.
قطع إلى خيار ربع, شهر, سنة
مقاس بـ خيار كمية, وحدات, كلاهما
العملة نص الفراغ: خاص بالشركة.
ملاحظات نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

توليد فترات

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

قسّم السنة المالية إلى فترات الخطة

فعل أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب التأكيد: هل تريد تفعيل هذه الخطة؟ ستظهر على اللوحة وفي التقرير الأسبوعي.

إغلاق

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب التأكيد: هل تريد إغلاق هذه الخطة؟ لن يكون بالإمكان تغيير حصصها وتوقعاتها بعد الآن.

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في التنبؤات والحصص