خطط الحصص
خطة لكل سنة مالية، مقسمة إلى أشهر أو أرباع أو سنة كاملة من التقويم المالي للشركة. فعّل واحدة، وستقرأها لوحة التوقعات والتقرير الأسبوعي.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: التنبؤات والحصص
- شاشة: خطط الحصص
العنوان في وحدة التحكم: /crm/quota-plans
قائمة · 9 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 3 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الخطة | الرمز | plan_no |
| الاسم | نص | name |
| السنة المالية | الرمز | fiscal_year |
| قطع بواسطة | الحالة | period_type |
| القياس | الحالة | measure |
| الفترات | الرقم | periods |
| الحصص | الرقم | quotas |
| الحصة الإجمالية | المبلغ | total_quota |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الاسم مطلوب | نص | ||
| السنة المالية مطلوب | نص | تسمية السنة في التقويم المالي، على سبيل المثال 2026. | |
| قطع إلى | خيار | ربع, شهر, سنة | |
| مقاس بـ | خيار | كمية, وحدات, كلاهما | |
| العملة | نص | الفراغ: خاص بالشركة. | |
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
توليد فترات
قسّم السنة المالية إلى فترات الخطة
فعل أساسي
يطلب التأكيد: هل تريد تفعيل هذه الخطة؟ ستظهر على اللوحة وفي التقرير الأسبوعي.
إغلاق
يطلب التأكيد: هل تريد إغلاق هذه الخطة؟ لن يكون بالإمكان تغيير حصصها وتوقعاتها بعد الآن.
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.