إدارة علاقات العملاء › التنبؤات والحصص
الحصص
ما هو المتوقع من كل مندوب مبيعات أو فريق أو منطقة إتمام الصفقات خلال فترة زمنية محددة، من حيث المبلغ والوحدات، ويمكن تحديد ذلك اختيارياً لكل خط إنتاج.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: التنبؤات والحصص
- شاشة: الحصص
العنوان في وحدة التحكم: /crm/quotas
قائمة · 9 أعمدة · 11 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الخطة | الرمز | plan_no |
| الفترة | الرمز | period_code |
| لـ | الحالة | assignee_type |
| بائع | نص | user_name |
| فريق | نص | team_name |
| إِقلِيم | نص | territory_name |
| خط الإنتاج | نص | product_line |
| الحصة | المبلغ | quota_amount |
| الوحدات | الرقم | quota_units |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الخطة مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الفترة مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حصة لـ | خيار | مستخدم, فريق, إِقلِيم | |
| بائع | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| فريق | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| إِقلِيم | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| خط الإنتاج | نص | الفراغ: كل ما يبيعونه. | |
| مبلغ الحصة | الرقم | ||
| وحدات الحصص | الرقم | ||
| العملة | نص | ||
| ملاحظات | نص طويل |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.