إدارة علاقات العملاء › التنبؤات والحصص
لوحة التنبؤ
الحصة، والإغلاق، والالتزام، وأفضل حالة، وخط الأنابيب لك وللأشخاص الذين يقدمون تقاريرهم إليك: الإنجاز، وخط الأنابيب المرجح والتغطية، ودعوتك للفترة، وكيف تمت مقارنة الدعوات السابقة بما تم إغلاقه.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: التنبؤات والحصص
- شاشة: لوحة التنبؤ
العنوان في وحدة التحكم: /crm/forecast-board
مساحة العمل · 0 أعمدة
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.