TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › التنبؤات والحصص

فئات التوقعات

مراحل المشروع: خط الأنابيب، أفضل الحالات، الالتزام، الإغلاق، والاستبعاد، مع تحديد مراحل الفرص التي تندرج تحت كل مرحلة. يمكن نقل صفقة من فئة مرحلتها مع ذكر السبب.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
  3. القسم: التنبؤات والحصص
  4. شاشة: فئات التوقعات

العنوان في وحدة التحكم: /crm/forecast-categories

قائمة · 6 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
الرمزالرمزcode
الاسمنصname
يُعتبرالحالةrolls_up_as
مراحلنصstages
الأمرالرقمsort_order
نشطنعم أو لاis_active

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
الرمز مطلوب نص
الاسم مطلوب نص
يُعتبر مطلوب خيار خط الأنابيب, أفضل حالة, يقترف, مغلق, تم حذفه
مراحل نص مفصولة بفواصل: تأهيل، اكتشاف، تحقق، اقتراح، تفاوض، فوز مغلق، خسارة مغلقة.
الأمر الرقم
نشط نعم أو لا

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في التنبؤات والحصص