إدارة علاقات العملاء › التنبؤات والحصص
فئات التوقعات
مراحل المشروع: خط الأنابيب، أفضل الحالات، الالتزام، الإغلاق، والاستبعاد، مع تحديد مراحل الفرص التي تندرج تحت كل مرحلة. يمكن نقل صفقة من فئة مرحلتها مع ذكر السبب.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: التنبؤات والحصص
- شاشة: فئات التوقعات
العنوان في وحدة التحكم: /crm/forecast-categories
قائمة · 6 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الرمز | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| يُعتبر | الحالة | rolls_up_as |
| مراحل | نص | stages |
| الأمر | الرقم | sort_order |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| يُعتبر مطلوب | خيار | خط الأنابيب, أفضل حالة, يقترف, مغلق, تم حذفه | |
| مراحل | نص | مفصولة بفواصل: تأهيل، اكتشاف، تحقق، اقتراح، تفاوض، فوز مغلق، خسارة مغلقة. | |
| الأمر | الرقم | ||
| نشط | نعم أو لا |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.