Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Beziehungen
- Bildschirm: Activities
Adresse in der Konsole: /crm/activities
Liste · 6 Spalten · 7 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Wann | Datum und Uhrzeit | due_at |
| Typ | Status | activity_type |
| Thema | Text | subject |
| Konto | Text | account_name |
| Status | Status | status |
| Protokolliert | Datum und Uhrzeit | created_at |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Typ erforderlich | Auswahl | call, E-Mail, meeting, Notiz, task, visit | |
| Thema erforderlich | Text | ||
| Konto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kontakt | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Wann | Datum und Uhrzeit | ||
| Status | Auswahl | offen, done, abgesagt | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Bittet um: Beginnt Minuten Wo Also invite Notiz
Cancel calendar invite
Bittet um Bestätigung: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.