Ofrezca a cada cliente su propio portal de inicio de sesión.

Invita a una persona a la oficina del cliente; esta persona solo verá sus propias facturas, pedidos, cotizaciones, casos y devoluciones.

El portal del cliente requiere un inicio de sesión independiente para los empleados de sus clientes. Nunca acceden a la consola. Toda la información que ven está restringida a su propia cuenta: facturas con el importe adeudado y el plazo de vencimiento, cada una en formato PDF impreso; pedidos y sus envíos; presupuestos que pueden aceptar; los casos que abren; y las devoluciones que solicitan y gestionan. Utiliza el mismo sistema de inicio de sesión que el portal del proveedor, pero el inicio de sesión del cliente solo abre el portal del cliente y el del proveedor solo el del proveedor.

1. CRM > Portal del cliente > Usuarios del portal del cliente > Nuevo: seleccione el cliente, introduzca el nombre y el correo electrónico de la persona y guarde.
2. La invitación se envía por correo electrónico a la dirección donde tengas configurada tu cuenta, y el enlace aparece en el mensaje para que puedas compartirlo. Funciona una sola vez y caduca después del número de días establecido en la configuración de seguridad de inicio de sesión.
3. Establecen una contraseña desde el enlace e inician sesión en /portal/customer.
4. En la configuración del portal del cliente, elija qué ofrece el portal y, en la seguridad de inicio de sesión, si se requiere un segundo paso para todos los usuarios, cuánto duran las sesiones y si el portal está activado.

• El inicio de sesión en el portal no permite acceder a ninguna parte de la consola ni de la API fuera del portal.
• Al aceptar un presupuesto en el portal, el pedido de venta se rige por las mismas reglas que el botón "Aceptar".
• Los casos registrados en el portal son casos CRM ordinarios. Solo se muestran al cliente las líneas de caso marcadas como visibles.
• El pago en línea solo está disponible cuando se ha configurado un proveedor de pago predeterminado.
• Una devolución solicitada en el portal es una devolución ordinaria de la cadena de suministro que aparece en la pantalla de Devoluciones, marcada como proveniente del portal y pendiente de su aprobación. El cliente realiza el seguimiento en el portal.