Hacer que cualquier campo sea obligatorio: Requisitos del campo

Plataforma › Personalización › Requisitos de campo: configura cualquier campo de cualquier pantalla como obligatorio para tu empresa (en cada guardado o solo antes de un paso como Enviar, Aprobar o Publicar) y muestra los campos que se consultan en un paso posterior del flujo de trabajo.

Un campo que hoy se deja en blanco suele ser el que se necesita en un paso posterior: una cuenta bancaria sin una cuenta de efectivo en el libro mayor no se puede conciliar, y una clase de activo sin cuentas de depreciación detiene el cálculo mensual. La función Requisitos de campo permite a la empresa especificar qué campos deben completarse, sin necesidad de crear una regla.

1. Plataforma abierta › Personalización › Requisitos de campos. Los recuadros de la parte superior indican cuántos campos son obligatorios para esta empresa, cuántos campos recomendados están activados o desactivados, cuántos requieren un paso, tus propias reglas y cuántos requiere el producto.
2. Encuentre el campo: escriba Buscar un campo en cualquier pantalla (por ejemplo, condiciones de pago, cuenta de compensación, GSTIN), o vaya a Todos los módulos › módulo › pantalla.
3. Marque la casilla "Obligatorio" junto al campo. Se guardará automáticamente; no es necesario guardar por separado.
4. Para un campo de encabezado en una pantalla con pasos, seleccione Obligatorio entre: Cada vez que se guarda o Antes de <paso> (Antes de enviar, Antes de aprobar, Antes de publicar, Antes de confirmar, Antes de publicar: los pasos que contiene esa pantalla). Un campo de línea solo puede ser obligatorio al guardar.
5. Para deshacer la regla de su empresa, pulse Volver a valores predeterminados: un campo recomendado volverá a su valor predeterminado; los demás son opcionales.

• La regla se mantiene independientemente de cómo esté escrito un registro: el formulario, sus líneas, una importación, ASK y la API publicada.
• En un formulario, un campo obligatorio al guardar se marca con un asterisco, al igual que los campos obligatorios del producto, y se rechaza el guardado con el mensaje "<Campo> es obligatorio" (en una línea: "Línea N: <Campo> es obligatorio"). Una regla que espera un paso no se marca con un asterisco: el registro se guarda y el paso se rechaza con el mensaje "<Campo> es obligatorio antes de <Paso>".
• Una regla modifica lo que debe contener un nuevo guardado. A un registro guardado previamente se le solicita el campo solo cuando se modifica.
• Los campos que requiere el producto se muestran siempre como obligatorios y no pueden ser opcionales: el registro no se puede almacenar sin ellos.
• Todos los roles en la plataforma pueden ver las reglas; solo un administrador, o un rol con autorización para modificarlas en Requisitos de campo dentro de Roles y autorizaciones, puede cambiarlas. Cambios recientes muestra los últimos 200 cambios con quién los realizó.
• Las sesiones abiertas de otras personas detectan un cambio en aproximadamente un minuto.

La lista recomendada

Los campos obligatorios recomendados enumeran los campos que se leerán en un paso posterior, junto con el paso y el motivo. Seis están activados por defecto (dos de ellos solo para empresas en Arabia Saudita); el resto están desactivados hasta que los actives. Al desactivar un campo recomendado, se te preguntará primero y se indicará qué campos podrían dejar de utilizarse posteriormente.

• Recomendado pero desactivado: contabilidad y compras: condiciones de pago del cliente; correo electrónico de cuenta y contacto; correo electrónico de contacto del proveedor; costo estándar del artículo, plazo de entrega de compra y cuenta de inventario; condiciones de pago del transportista; cuentas de salida y entrada del código fiscal; cuenta de tipo de gasto; cuenta GL del código de ganancias; cuentas de cuentas por cobrar y por pagar entre empresas; cuentas de pasivo por arrendamiento y de activo por derecho de uso; cuenta de comisión del motor de pagos.
• Recomendado pero no disponible, y con razón: la cuenta de compensación del motor de pagos (el motor ya se niega a configurarse o aceptar pagos sin una, aunque se puede guardar un borrador); las condiciones de pago del proveedor y la unidad de medida del artículo (ambas tienen un valor predeterminado del que depende una importación o la creación de una API).
• Recomendado pero no disponible — por país: el GSTIN del cliente (India) y el número de identificación del comprador (Arabia Saudita) — el consumidor no tiene ninguno de los dos.
• Recomendado pero no del todo: en un paso: la fecha solicitada de un pedido de venta antes de Confirmar; el Propietario de un agente antes de Publicar, y su Modelo.
• Recomendado pero desactivado: educación: programa y período de ingreso de un solicitante; programa, asesor, período de admisión y registro de un estudiante; registro de empleado y correo electrónico de un miembro del profesorado (Mi enseñanza y la regla de enseñanza encuentran al profesor por ellos); profesor y aula de una sección; fecha de entrega, peso y puntos de una tarea; fecha y peso de una evaluación; período de inscripción, fecha de censo y calificaciones a entregar de un trimestre; programa y residencia de un cuadro de tarifas.