Perfil crediticio del cliente
El límite, de qué está hecho, qué sucede cuando se alcanza y qué medidas de seguridad existen para protegerlo. Revisado periódicamente por diferentes personas.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Perfil crediticio del cliente
Dirección en la consola: /crm/customer-credit
Lista · 9 columnas · 23 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | account_name |
| Límite | Cantidad | credit_limit |
| Riesgo | Estado | risk_category |
| En caso de incumplimiento | Estado | on_limit_breach |
| En espera | sí o no | is_on_credit_hold |
| Siguiente revisión | Fecha | next_review_on |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Límite de crédito requerido | Número | ||
| Divisa | Texto | ||
| Límite de pedido único | Número | ||
| Las órdenes abiertas cuentan para ello. | sí o no | ||
| Los productos no entregados cuentan para ello. | sí o no | ||
| Calificación externa | Texto | ||
| Agencia de calificación | Texto | ||
| Puntuación interna | Número | ||
| Categoría de riesgo | Elección | bajo, moderado, elevado, alto, prohibido | |
| Cuando se alcanza el límite | Elección | permitir, advertir, sostener, rechazar | |
| En espera de crédito | sí o no | ||
| Sostén la razón | Texto | ||
| Crédito asegurado | sí o no | ||
| Asegurador | Texto | ||
| Cantidad asegurada | Número | ||
| Garantizado | sí o no | ||
| Se requiere pago por adelantado | sí o no | ||
| Se requiere carta de crédito | sí o no | ||
| Última revisión | Fecha | ||
| Siguiente revisión | Fecha | ||
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.