Cliente · Contexto de venta
La misma cuenta vista desde una de sus propias unidades de negocio: diferentes condiciones, diferente lista de precios, diferente vendedor, y todos correctos.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Cliente · Contexto de venta
Dirección en la consola: /crm/customer-orgs
Lista · 9 columnas · 15 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | account_name |
| unidad de negocio | Código | org_unit_code |
| Divisa | Texto | currency |
| Lista de precios | Código | price_list_code |
| Territorio | Texto | territory |
| Estado | Estado | status |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| unidad de negocio requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Número de cuenta local | Texto | ||
| Nuestro número en su sistema | Texto | ||
| Divisa | Texto | ||
| Lista de precios | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| vendedor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Territorio | Texto | ||
| Canal | Texto | ||
| Permitir envío parcial | sí o no | ||
| Permitir pedidos pendientes | sí o no | ||
| Se requiere verificación de crédito | sí o no | ||
| Estado | Elección | activo, en espera, retención de crédito, cerrado | |
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.