Sitios de clientes
Un cliente, varios lugares. Los propósitos son banderas independientes porque un mismo sitio suele ser tanto de envío como de facturación.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Sitios de clientes
Dirección en la consola: /crm/customer-sites
Lista · 9 columnas · 29 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Sitio | Código | site_no |
| Nombre | Texto | name |
| Utilizado para | Texto | purposes |
| DIRECCIÓN | Texto | address |
| Vendido por | Código | selling_unit_code |
| Estado | Estado | status |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Número de sitio requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| DIRECCIÓN | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Firma la orden | sí o no | ||
| Recibe la mercancía | sí o no | ||
| Recibe la factura | sí o no | ||
| Envía el dinero | sí o no | ||
| Aquí se guarda el equipo. | sí o no | ||
| Aquí se presta servicio | sí o no | ||
| Principal para sus propósitos | sí o no | ||
| Vendido por qué unidad de negocio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Normalmente se sirve desde | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Condiciones de flete | Elección | pagado, recolectar, prepago_y_añadir, tercero, ex_works | |
| Incoterm | Texto | ||
| días de plazo de entrega | Número | ||
| Plazo de entrega | Texto | Un muelle que solo abre el martes por la mañana genera un cargo por envío si este no se registra. | |
| Para la entrega se necesita cita previa | sí o no | ||
| Instrucciones de entrega | Texto largo | ||
| Factura enviada por | Elección | correo electrónico, correo, edición, portal, ninguno | |
| Correo electrónico de la factura | Texto | ||
| Se requiere su número de orden de compra. | sí o no | ||
| registro fiscal | Texto | ||
| Exento de impuestos | sí o no | ||
| Número de exención | Texto | ||
| La exención vence | Fecha | ||
| Estado | Elección | activo, en espera, cerrado, pendiente | |
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.