Cliente · Financiero
Condiciones, método de pago, cómo se agrupan las facturas y qué sucede cuando no se pagan, ya sea a nivel de cuenta o de forma personalizada por sitio.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Cliente · Financiero
Dirección en la consola: /crm/customer-financials
Lista · 8 columnas · 16 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Sitio | Código | site_no |
| Términos | Código | payment_terms_code |
| Pagado por | Estado | payment_method |
| Facturación | Estado | invoice_grouping |
| Descuento % | Texto | standard_discount_pct |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Sitio (vacío = la cuenta completa) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Texto | ||
| Condiciones de pago | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Método de pago | Elección | controlar, cada, cable, tarjeta, débito directo, dinero, letra_de_cambio | |
| Facturas agrupadas | Elección | por pedido, por entrega, por sitio, consolidado_mensual, por_po | Algunos clientes rechazan recibir una factura por cada entrega. Aquí es donde se registra esa situación. |
| Ciclo de estados financieros | Elección | ninguno, semanalmente, mensual, trimestral | |
| Perfil de Dunning | Texto | ||
| Exento de cobro | sí o no | ||
| Descuento estándar % | Número | ||
| Descuento por pronto pago % | Número | ||
| % de recargo por pago tardío | Número | ||
| Porcentaje de retención de impuestos | Número | ||
| registro fiscal | Texto | ||
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.