Relaciones con el cliente
¿Quién actúa en nombre de quién? ¿Una empresa matriz que paga a una filial, un grupo de compra, un garante? ¿Y si el riesgo se consolida?
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Relaciones con el cliente
Dirección en la consola: /crm/customer-relationships
Lista · 9 columnas · 8 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| De | Código | from_account_no |
| Nombre | Texto | from_account_name |
| Relación | Estado | relationship |
| A | Código | to_account_no |
| Nombre | Texto | to_account_name |
| Acumula crédito | sí o no | rolls_up_credit |
| Compartir % | Texto | share_pct |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Desde la cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Relación requerido | Elección | paga_por, facturas_a, barcos_a, garantías, padre_de, grupo_de_compras_para, agente_para, franquiciador_de, comparte_crédito_con | |
| Para contabilizar requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| La exposición se acumula | sí o no | Un garante asume el saldo garantizado con cargo a su propio límite de crédito. Una verificación de crédito que desconozca esta información no tiene ningún efecto. | |
| Compartir % | Número | ||
| Notas | Texto largo | ||
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.