CRM › Servicio de campo de servicios públicos
Configuración de utilidad
Las cifras de la propia empresa: días de gracia y aviso, recargo por pago tardío, cargo por reconexión, depósitos, cheques leídos, cuentas contables y si los formularios públicos están abiertos. Una fila; la configuración predeterminada enviada se aplica hasta que se guarde.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicios públicos
- Sección: Servicio de campo de servicios públicos
- Pantalla: Configuración de utilidad
Dirección en la consola: /crm/util-settings
Lista · 23 columnas · 30 campos en su forma · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Días de gracia | Número | grace_days |
| Aviso en | Número | notice_days |
| Aviso final en | Número | final_notice_days |
| Desconéctate en | Número | disconnect_days |
| Recargo por pago tardío | Cantidad | late_fee_flat |
| % de recargo por pago tardío | Número | late_fee_pct |
| Tarifa de reconexión | Cantidad | reconnect_fee |
| Formularios públicos | sí o no | public_forms_enabled |
| Utility receivable account | Código | receivable_account_no |
| Utility cash / lockbox account | Código | cash_account_no |
| Cuenta de ingresos de servicios públicos | Código | revenue_account_no |
| Service (customer) charge account | Código | service_charge_account_no |
| Late fee account | Código | late_fee_account_no |
| Connection and reconnection fee account | Código | reconnect_fee_account_no |
| Cuenta de depósitos del cliente | Código | deposit_account_no |
| Cuenta de saldos de crédito de clientes | Código | credit_account_no |
| Cuenta de deudas incobrables | Código | bad_debt_account_no |
| Leak adjustment account | Código | leak_adjustment_account_no |
| Utility cost center | Código | cost_center_code |
| Leak adjustments per account in 12 months | Número | leak_max_per_year |
| Leak credit method | Texto | leak_method |
| A second person approves each leak adjustment | sí o no | leak_requires_approval |
| Account changes waiting | Número | ledger_changes_pending |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Días de gracia antes de que se aplique un recargo por pago tardío. | Número | ||
| Aviso de pago vencido después de (días) | Número | ||
| Aviso final después de (días) | Número | ||
| Proponer la desconexión después de (días) | Número | ||
| Recargo por pago tardío (tarifa fija) | Número | ||
| Recargo por pago tardío (% del monto adeudado) | Número | Se cobra el mayor de los dos. | |
| No se aplicará ningún cargo por pago tardío a continuación. | Número | ||
| Tarifa de reconexión | Número | ||
| Depósito, residencial | Número | ||
| Depósito, comercial | Número | ||
| Excepción de uso elevado por encima del promedio (% | Número | ||
| Excepción por bajo uso a continuación (% del promedio) | Número | ||
| Facturas con vencimiento en (días) | Número | ||
| Cuenta de ingresos de servicios públicos | Texto | ||
| Service (customer) charge account | Texto | e.g. 4410. Blank: the customer charge posts with the usage, to the revenue account. | |
| Late fee account | Texto | Blank: the utility revenue account. | |
| Connection and reconnection fee account | Texto | e.g. 4450. Blank: the utility revenue account. | |
| Utility receivable account | Texto | e.g. 1170 Utility Billings Receivable. Blank: the company's accounts receivable. | |
| Utility cash / lockbox account | Texto | Where payments, deposits and refunds go, e.g. 1040. Blank: the company's cash account. | |
| Cuenta de depósitos del cliente | Texto | ||
| Cuenta de saldos de crédito de clientes | Texto | ||
| Cuenta de deudas incobrables | Texto | ||
| Leak adjustment account | Texto | Blank: the leak credit reduces the revenue account the use was billed to. | |
| Utility cost center | Elección | Consultado a partir de registros existentes | What payments, deposits and fees post under, and any plan with none of its own -- so a fund-accounting company derives the fund. |
| Leak adjustments per account in 12 months | Número | 0: none are made. | |
| Leak credit method | Elección | excess_lowest_tier, excess_waived | excess_lowest_tier: use above normal at the lowest block rate. excess_waived: use above normal not billed. |
| A second person approves each leak adjustment | sí o no | ||
| Normal use: average of the last (bills) | Número | ||
| Recopile informes de inicio de servicio y problemas del público. | sí o no | ||
| El registro en el portal demuestra la factura por | Elección | cualquiera, último_importe_de_factura, Código Postal |
Qué puedes hacer aquí
Move balances to new accounts
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.