Cliente · Profilo di credito
Il limite, di cosa è fatto, cosa accade quando viene raggiunto e quali misure di sicurezza vengono adottate per proteggerlo. Riveduto nel suo ciclo da persone diverse.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Cliente · Profilo di credito
Indirizzo nella console: /crm/customer-credit
Lista · 9 colonne · 23 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | account_name |
| Limite | Quantità | credit_limit |
| Rischio | Stato | risk_category |
| In violazione | Stato | on_limit_breach |
| In attesa | sì o no | is_on_credit_hold |
| Prossima recensione | Data | next_review_on |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Limite di credito necessario | Numero | ||
| Valuta | Testo | ||
| limite di ordine singolo | Numero | ||
| Gli ordini aperti contribuiscono a questo | sì o no | ||
| I beni non consegnati contano ai fini di | sì o no | ||
| valutazione | Testo | ||
| Agenzia di rating | Testo | ||
| punteggio interno | Numero | ||
| Categoria di rischio | Scelta | Basso, moderare, elevato, alto, proibito | |
| Quando il limite viene raggiunto | Scelta | permettere, avvisare, Presa, rifiutare | |
| In sospeso sul credito | sì o no | ||
| Motivo della detenzione | Testo | ||
| Credito assicurato | sì o no | ||
| Assicuratore | Testo | ||
| Importo assicurato | Numero | ||
| Garantito | sì o no | ||
| Pagamento anticipato richiesto | sì o no | ||
| Lettera di credito richiesta | sì o no | ||
| Ultimo aggiornamento | Data | ||
| Prossima recensione | Data | ||
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.