CRM › Raggiungibile tramite link
Conto utenze 360
Un unico account in un'unica pagina: locali e servizi, contatori e grafico dei consumi, bollette, pagamenti, saldo, accordi, ordini di servizio e registro dei contatti.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Conto utenze 360
Indirizzo nella console: /crm/util-account-360
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Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
Accanto ad esso in Raggiungibile tramite link
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