Relazioni con i clienti
Chi agisce per conto di chi. Una società madre che paga una controllata, un gruppo di acquirenti, un garante... e se l'esposizione si accumula.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Relazioni con i clienti
Indirizzo nella console: /crm/customer-relationships
Lista · 9 colonne · 8 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Da | Codice | from_account_no |
| Nome | Testo | from_account_name |
| Relazione | Stato | relationship |
| A | Codice | to_account_no |
| Nome | Testo | to_account_name |
| Accumula credito | sì o no | rolls_up_credit |
| Condividere % | Testo | share_pct |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Dal conto necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Relazione necessario | Scelta | paga_per, bollette_a, navi_verso, garanzie, genitore_di, gruppo_di_acquisto_per, agente_per, franchisor_of, condivide il credito con | |
| Per conto necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| L'esposizione si accumula | sì o no | Un garante si assume la responsabilità del saldo garantito a valere sul proprio limite di credito. Un controllo del credito che non ne sia a conoscenza non produce alcun effetto. | |
| Condividere % | Numero | ||
| Note | Testo lungo | ||
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.