Cliente · Contesto di vendita
Lo stesso account visto da una delle vostre unità aziendali: termini diversi, listino prezzi diverso, venditore diverso, e tutti corretti.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Cliente · Contesto di vendita
Indirizzo nella console: /crm/customer-orgs
Lista · 9 colonne · 15 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | account_name |
| Unità aziendale | Codice | org_unit_code |
| Valuta | Testo | currency |
| Listino prezzi | Codice | price_list_code |
| Territorio | Testo | territory |
| Stato | Stato | status |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Unità aziendale necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Numero di conto locale | Testo | ||
| Il nostro numero nel loro sistema | Testo | ||
| Valuta | Testo | ||
| Listino prezzi | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| venditore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Territorio | Testo | ||
| Canale | Testo | ||
| Consentire la spedizione parziale | sì o no | ||
| Consentire l'ordine in sospeso | sì o no | ||
| È richiesto un controllo del credito. | sì o no | ||
| Stato | Scelta | attivo, in attesa, prestito, Chiuso | |
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.