Cliente · Finanziario
Termini, modalità di pagamento, raggruppamento delle fatture e procedure in caso di mancato pagamento (a livello di account o per singolo sito).
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Cliente · Finanziario
Indirizzo nella console: /crm/customer-financials
Lista · 8 colonne · 16 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Posizione | Codice | site_no |
| Informazioni | Codice | payment_terms_code |
| Pagato da | Stato | payment_method |
| Fatturazione | Stato | invoice_grouping |
| % di sconto | Testo | standard_discount_pct |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sito (vuoto = l'intero account) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Testo | ||
| Termini di pagamento | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Metodo di pagamento | Scelta | controllo, ach, filo, carta, addebito diretto, contanti, cambiale | |
| Fatture raggruppate | Scelta | per ordine, per_consegna, per_sito, consolidato_mensile, per_po | Alcuni clienti rifiutano la fattura per ogni consegna. È qui che viene registrata questa indicazione. |
| Ciclo di dichiarazione | Scelta | nessuno, settimanale, mensile, trimestrale | |
| Profilo di Dunning | Testo | ||
| Esente dal sollecito di pagamento | sì o no | ||
| % di sconto standard | Numero | ||
| Sconto per pagamento anticipato % | Numero | ||
| Percentuale di penale per ritardato pagamento | Numero | ||
| Ritenuta d'acconto % | Numero | ||
| Registrazione fiscale | Testo | ||
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.