Iscrizioni di follow-up
Chi sta seguendo quale sequenza e quando è previsto il passo successivo.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Automazione
- Schermo: Iscrizioni di follow-up
Indirizzo nella console: /crm/followup-enrollments
Lista · 7 colonne · 3 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Sequenza | Codice | sequence_code |
| Per | Stato | subject_type |
| Chi | Testo | subject_label |
| Proprietario | Testo | owner_name |
| Passo successivo | Numero | next_step |
| Dovuto | Data e ora | next_due_at |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Sequenza necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Per | Scelta | Guida, opportunità, account | |
| Guida necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Il contatto (o, con For set, l'opportunità o il cliente) da contattare. |
Cosa si può correggere?
I campi visualizzati quando si modifica un record esistente. La visualizzazione del pulsante viene decisa caso per caso: vedi Cosa può essere modificato.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Stato | Scelta | attivo, fermato, completato |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.