Sequenze di follow-up
Follow-up a tempo: ogni passaggio è un'attività per il proprietario o un'e-mail alla persona, a un certo numero di giorni dall'inizio. Una sequenza può richiedere ogni passaggio di consegne per l'instradamento dei lead.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Automazione
- Schermo: Sequenze di follow-up
Indirizzo nella console: /crm/followup-sequences
Lista · 5 colonne · 6 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Sequenza | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Per | Stato | applies_to |
| Nuove piste | sì o no | enrol_new_leads |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Per | Scelta | Guida, opportunità, account | |
| Passaggi necessario | Testo | [{"giorno":0,"azione":attività","oggetto":Chiamata per presentarci"},{"giorno":3,"azione":email","oggetto":Follow-up","corpo":..."}] | |
| Registra ogni distribuzione di lead routing | sì o no | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.