CRM › Servizio sul campo delle utenze
Impostazioni di utilità
Numeri propri dell'azienda: giorni di grazia e di preavviso, penale per ritardato pagamento, costo di riattivazione, depositi, assegni letti, conti contabili e se i moduli pubblici sono aperti. Una riga; le impostazioni predefinite inviate si applicano fino al salvataggio.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Servizio sul campo delle utenze
- Schermo: Impostazioni di utilità
Indirizzo nella console: /crm/util-settings
Lista · 23 colonne · 30 campi sulla sua forma · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Giorni di grazia | Numero | grace_days |
| Avviso a | Numero | notice_days |
| Avviso finale a | Numero | final_notice_days |
| Disconnessione a | Numero | disconnect_days |
| penale per ritardo | Quantità | late_fee_flat |
| Percentuale di penale per ritardato pagamento | Numero | late_fee_pct |
| Costo di riconnessione | Quantità | reconnect_fee |
| Movimenti pubblici | sì o no | public_forms_enabled |
| Utility receivable account | Codice | receivable_account_no |
| Utility cash / lockbox account | Codice | cash_account_no |
| Conto delle entrate delle utenze | Codice | revenue_account_no |
| Service (customer) charge account | Codice | service_charge_account_no |
| Late fee account | Codice | late_fee_account_no |
| Connection and reconnection fee account | Codice | reconnect_fee_account_no |
| Conto di deposito clienti | Codice | deposit_account_no |
| Saldo del conto a credito del cliente | Codice | credit_account_no |
| Conto crediti inesigibili | Codice | bad_debt_account_no |
| Leak adjustment account | Codice | leak_adjustment_account_no |
| Utility cost center | Codice | cost_center_code |
| Leak adjustments per account in 12 months | Numero | leak_max_per_year |
| Leak credit method | Testo | leak_method |
| A second person approves each leak adjustment | sì o no | leak_requires_approval |
| Account changes waiting | Numero | ledger_changes_pending |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Giorni di grazia prima dell'applicazione della penale per il ritardo | Numero | ||
| Avviso di ritardo dopo (giorni) | Numero | ||
| Avviso finale dopo (giorni) | Numero | ||
| Proporre la disconnessione dopo (giorni) | Numero | ||
| Penale per ritardo (fissa) | Numero | ||
| Penale per ritardato pagamento (% dell'importo scaduto) | Numero | Il maggiore dei due viene addebitato. | |
| Nessuna penale per il ritardo inferiore a | Numero | ||
| Costo di riconnessione | Numero | ||
| Deposito, residenziale | Numero | ||
| Deposito, commerciale | Numero | ||
| Eccezione ad alto utilizzo sopra (% della media) | Numero | ||
| Eccezione a basso utilizzo riportata di seguito (% della media) | Numero | ||
| Bollette in scadenza tra (giorni) | Numero | ||
| Conto delle entrate delle utenze | Testo | ||
| Service (customer) charge account | Testo | e.g. 4410. Blank: the customer charge posts with the usage, to the revenue account. | |
| Late fee account | Testo | Blank: the utility revenue account. | |
| Connection and reconnection fee account | Testo | e.g. 4450. Blank: the utility revenue account. | |
| Utility receivable account | Testo | e.g. 1170 Utility Billings Receivable. Blank: the company's accounts receivable. | |
| Utility cash / lockbox account | Testo | Where payments, deposits and refunds go, e.g. 1040. Blank: the company's cash account. | |
| Conto di deposito clienti | Testo | ||
| Saldo del conto a credito del cliente | Testo | ||
| Conto crediti inesigibili | Testo | ||
| Leak adjustment account | Testo | Blank: the leak credit reduces the revenue account the use was billed to. | |
| Utility cost center | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | What payments, deposits and fees post under, and any plan with none of its own -- so a fund-accounting company derives the fund. |
| Leak adjustments per account in 12 months | Numero | 0: none are made. | |
| Leak credit method | Scelta | excess_lowest_tier, excess_waived | excess_lowest_tier: use above normal at the lowest block rate. excess_waived: use above normal not billed. |
| A second person approves each leak adjustment | sì o no | ||
| Normal use: average of the last (bills) | Numero | ||
| Raccogliere segnalazioni di avvio del servizio e di problemi dal pubblico | sì o no | ||
| La registrazione al portale dimostra la fattura tramite | Scelta | O, importo dell'ultima bolletta, Codice Postale |
Cosa puoi fare qui
Move balances to new accounts
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.