Dê ao cliente seu próprio portal de login.

Convide uma pessoa para trabalhar como cliente; ela verá apenas suas próprias faturas, pedidos, orçamentos, casos e devoluções.

O portal do cliente é um login separado para funcionários dos seus clientes. Eles nunca veem o painel de controle. Tudo o que visualizam fica restrito à sua própria conta: faturas com os valores devidos e os respectivos prazos de vencimento, cada uma em formato PDF para impressão; pedidos e seus respectivos envios; orçamentos que podem aceitar; as solicitações que abrem; e as devoluções que solicitam e acompanham. O login é o mesmo do portal do fornecedor, mas o login do cliente abre apenas o portal do cliente e o login do fornecedor abre apenas o portal do fornecedor.

1. CRM > Portal do Cliente > Usuários do Portal do Cliente > Novo: selecione o cliente, informe o nome e o e-mail da pessoa e salve.
2. O convite é enviado por e-mail para o endereço cadastrado, e o link é exibido na mensagem para que você possa compartilhá-lo. Ele funciona apenas uma vez e expira após o número de dias definido nas configurações de segurança de login.
3. Eles definem uma senha a partir do link e fazem login em /portal/customer.
4. Em Configurações do Portal do Cliente, escolha o que o portal oferece e, em Segurança de login, defina se uma segunda etapa é necessária para todos, a duração das sessões e se o portal está ativado.

• O login no portal não permite acessar nenhuma parte do console ou da API fora do portal.
• Aceitar uma cotação no portal transforma o pedido de venda em ordem, seguindo as mesmas regras do botão "Aceitar".
• Os casos abertos no portal são casos comuns de CRM. Apenas as linhas de caso marcadas como visíveis para o cliente são exibidas para ele.
• O pagamento online só está disponível quando um provedor de pagamento padrão estiver configurado.
• Uma devolução solicitada no portal é uma devolução comum da Cadeia de Suprimentos, exibida na tela de Devoluções, marcada como proveniente do portal e aguardando sua aprovação. O cliente acompanha o processo no portal.