Предоставьте клиенту собственный вход в портал.

Пригласите сотрудника к клиенту; он увидит только свои счета, заказы, коммерческие предложения, обращения и возвраты.

Клиентский портал — это отдельная учетная запись для сотрудников ваших клиентов. Они никогда не видят консоль. Все, что они видят, находится в их личном кабинете: счета-фактуры с указанием суммы задолженности и срока просрочки, каждый в виде распечатанного PDF-файла; заказы и их отгрузки; коммерческие предложения, которые они могут принять; созданные ими обращения; и запросы на возврат, которые они запрашивают и отслеживают. Он использует ту же учетную запись, что и портал поставщика, но вход клиента открывает только клиентский портал, а вход поставщика — только портал поставщика.

1. CRM > Клиентский портал > Пользователи клиентского портала > Создать: выберите клиента, укажите имя и адрес электронной почты и сохраните.
2. Приглашение отправляется по электронной почте в соответствии с настройками почты, и в сообщении отображается ссылка, чтобы вы могли переслать её дальше. Оно срабатывает один раз и истекает через количество дней, установленное в разделе «Безопасность входа».
3. Они устанавливают пароль по ссылке и входят в систему по адресу /portal/customer.
4. В разделе «Настройки клиентского портала» выберите, что предлагает портал, а в разделе «Безопасность входа» укажите, требуется ли второй шаг для всех пользователей, продолжительность сеансов и включен ли портал.

• При входе на портал невозможно открыть какую-либо часть консоли или API за пределами портала.
• Принятие предложения на портале приводит к оформлению заказа по тем же правилам, что и нажатие кнопки «Принять».
• Обращения, созданные на портале, являются обычными обращениями в CRM-систему. Клиенту отображаются только строки обращения, отмеченные как видимые.
• Онлайн-оплата доступна только при наличии установленного по умолчанию платежного провайдера.
• Запрос на возврат, поданный через портал, представляет собой обычный возврат в рамках цепочки поставок на экране «Возвраты», помеченный как «из портала» и ожидающий вашего подтверждения. Клиент отслеживает его в портале.