Обязательное заполнение любого поля: Требования к полям
В разделе «Платформа › Настройка › Требования к полям» любое поле на любом экране становится обязательным для вашей компании — при каждом сохранении или только перед такими шагами, как «Отправить», «Утвердить» или «Опубликовать» — и отображает список полей, которые будут считываться на более позднем этапе бизнес-процесса.
Поле, оставленное сегодня пустым, часто оказывается тем, которое необходимо заполнить на следующем этапе: банковский счет без счета учета денежных средств в главной книге не может быть сверен, а класс активов без счетов амортизации останавливает ежемесячный расчет. Функция «Требования к полям» позволяет компании указать, какие поля должны быть заполнены, без необходимости написания правил.
- Открытая платформа › Настройка › Требования к полям. В верхней части экрана отображаются поля, которые компания считает обязательными, рекомендуемые поля включены и выключены, поля, ожидающие выполнения определенного шага, ваши собственные правила и количество полей, необходимых для продукта.
- Найдите нужное поле: введите «Найти поле» на любом экране (например, условия оплаты, расчетный счет, ИНН) или перейдите в раздел «Все модули» › «Модуль» › «Экран».
- Поставьте галочку напротив пункта «Обязательно» рядом с полем. Сохранение происходит мгновенно — отдельного сохранения нет.
- Для поля заголовка на экране с этапами выберите «Обязательно» из вариантов: «При каждом сохранении» или «Перед <этап>» (Перед отправкой, Перед утверждением, Перед публикацией, Перед подтверждением, Перед публикацией — этапы, которые есть на этом экране). Поле строки может быть обязательным только при сохранении.
- Чтобы отменить правило вашей компании, нажмите «Назад к настройкам по умолчанию»: рекомендуемое поле снова будет следовать своему значению по умолчанию, любое другое поле будет необязательным.
- Это правило действует независимо от способа записи: формы, ее строк, импорта, ASK и опубликованного API.
- В форме поле, обязательное для сохранения, помечается звездочкой, как и обязательные поля самого продукта, и сохранение отклоняется с сообщением «<Поле> обязательно» (в строке: «Строка N: <Поле> обязательно»). Правило, ожидающее выполнения шага, не помечается звездочкой: запись сохраняется, и шаг отклоняется с сообщением «<Поле> обязательно перед <Шаг>».
- Правило изменяет то, что должна содержать новая запись при сохранении. В ранее сохраненной записи поле запрашивается только при ее изменении.
- Поля, необходимые для работы продукта, всегда обязательны и не могут быть сделаны необязательными: запись не может быть сохранена без них.
- Правила доступны для всех ролей в рамках платформы; изменить их может только администратор или роль, получившая разрешение на изменение требований к полям в разделе «Роли и авторизации». В разделе «Последние изменения» отображаются последние 200 изменений с указанием того, кто их внес.
- В ходе открытых сессий других участников изменения обнаруживаются примерно за минуту.
Рекомендуемый список
В разделе «Рекомендуемые обязательные поля» перечислены поля, которые будут считываться на следующем этапе, с указанием самого этапа и причины его использования. Шесть полей включены по умолчанию (два из них — только для компании в Саудовской Аравии); остальные отключены, пока вы их не включите. При отключении рекомендуемого поля сначала запрашивается подтверждение, и указывается, что может быть отключено позже.
| Включено по умолчанию | Почему это важно в будущем |
|---|---|
| Банковские счета › Кассовый счет (главная книга) | Поступления, платежи и данные из банковской выписки отражаются в ней, а система сверки сравнивает выписку с ней. |
| Классы активов › Счет амортизационных расходов | Ежемесячная амортизация списывает средства со счета. |
| Классы активов › Счет накопленной амортизации | Ежемесячная амортизация начисляется на этот счет. |
| Платежные группы › IBAN плательщика (Саудовская Аравия) | В выдаче документов по заработной плате в рамках программы WPS отказывают без действующего саудовского IBAN. |
| Платежные группы › Банковский код плательщика (Саудовская Аравия) | В заголовке файла WPS банк-плательщик указан по его коду SARIE. |
| Регистрация поставщика › Идентификационный номер налогоплательщика перед отправкой | Без этого невозможно утвердить регистрацию поставщика (например, для отчетности по форме 1099, удержания налога у источника и электронных счетов-фактур). |
- Рекомендуется, но не подходит — бухгалтерский учет и закупки: условия оплаты клиентом; адрес электронной почты учетной записи и контактные данные; адрес электронной почты контактного лица поставщика; стандартная себестоимость товара, время выполнения заказа и счет запасов; условия оплаты перевозчиком; счета ввода и вывода налоговых кодов; счет типа расходов; счет главной книги по коду дохода; счета дебиторской и кредиторской задолженности внутри компании; счета обязательств по аренде и активов права пользования; счет комиссии платежного механизма.
- Рекомендуется, но не рекомендуется — и на то есть причина: клиринговый счет платежной системы (система и так отказывается настраиваться или принимать платежи без него, в то время как черновик может быть сохранен); условия оплаты поставщика и единица измерения товара (для импорта или создания через API используются значения по умолчанию).
- Рекомендуется, но не работает — в зависимости от страны: у клиента есть GSTIN (Индия) и идентификационный номер покупателя (Саудовская Аравия) — у потребителя нет ни того, ни другого.
- Рекомендуется, но не совсем корректно — на одном этапе: запрашиваемая дата заказа на продажу перед подтверждением; владелец агента перед публикацией и его модель.
- Рекомендуемая, но недоступная информация — образование: программа и семестр поступления абитуриента; программа, научный руководитель, семестр зачисления и регистрация студента; личные данные и электронная почта преподавателя (в разделе «Мое преподавание» и правилах обучения можно найти преподавателя по этим данным); преподаватель и аудитория секции; срок сдачи задания, его вес и количество баллов; дата и вес контрольной работы; период регистрации на семестр, дата учета студентов и выставленные оценки; программа и условия проживания в соответствии с графиком оплаты обучения.
Вместо простого условия «должно быть заполнено» — обязательного только для некоторых записей — напишите проверку в разделе «Пользовательская логика». См. «Пользовательские поля» → «Сделать поле обязательным».