Настройка коммунальных услуг: параметры, циклы, тарифные планы, помещения и маршруты.
Перед выставлением первого счета: Настройки коммунальных услуг (дни уведомления, сборы, депозиты, чтение чеков, бухгалтерские счета, общедоступные формы), Циклы выставления счетов, Тарифные планы с блоками и сборами, Адреса помещений и маршруты чтения.
Настройте их в следующем порядке. Каждый последующий шаг выбирает из предыдущего: тарифный план определяет свой налоговый код, помещение определяет свой маршрут чтения, учетная запись определяет свой расчетный цикл.
1. Настройки утилит
В разделе CRM › Утилиты › Выездное обслуживание коммунальных служб › Настройки коммунальных служб содержится одна строка для компании. До сохранения применяются настройки по умолчанию, указанные здесь в скобках.
| Поле | Что она решает |
|---|---|
| Льготные дни до начисления пени за просрочку (5) | Просрочка платежа начисляется через несколько дней после установленного срока. |
| Уведомление о просрочке платежа после (дней) (10) | Когда исчезнет уведомление о просроченной задолженности. |
| Окончательное уведомление через (дней) (25) | Когда придёт последнее уведомление об отключении. |
| Предложить отключение через (дней) (40) | Когда в списке задач предлагается отключить учетную запись, автоматическое отключение ничего не происходит. |
| Штраф за просрочку (фиксированная сумма) (5,00) и штраф за просрочку (% от просроченной задолженности) (1,5) | Взимается плата за большую из двух сумм, один раз за каждый счет. |
| Штраф за просрочку платежа не взимается (10.00) | За просроченные платежи по данному договору плата не взимается. |
| Плата за повторное подключение (35.00) | Плата взимается после завершения заказа на повторное подключение, если только техник не отменит ее по уважительной причине. |
| Депозит, жилой / Депозит, коммерческий (0) | Запрошенный депозит относится к новому счету данной категории. |
| Исключение для случаев интенсивного использования выше / Исключение для случаев низкого использования ниже (% от среднего) (250 / 20) | Показания, полученные с использованием большей или меньшей доли среднего значения счетчика, чем указано, считаются исключительными. |
| Срок оплаты счетов (дней) (21) | Срок оплаты счета, если в расчетном цикле он не указан. |
| Счет доходов от коммунальных услуг, Счет депозитов клиентов (2410), Счет кредитовых остатков клиентов (2420), Счет безнадежных долгов (6150) | Счета главной книги, используемые в служебных проводках. Пустой счет доходов: счет доходов по умолчанию в плане учета. |
| Принимать сообщения о запуске служб и проблемах от пользователей (включено) | Открывает или закрывает общедоступные формы «Запуск сервиса» и «Сообщить о проблеме». |
| Регистрация на портале подтверждает законопроект (одним из способов). | Для привязки счета житель вводит рядом с ним следующие данные: сумму последнего счета, почтовый индекс адреса обслуживания или любой из этих вариантов. |
2. Расчетные циклы
- Откройте «Учет коммунальных услуг» › «Расчетные циклы» и нажмите «Создать».
- Введите код и имя, день месяца для чтения, день месяца для выставления счета и количество дней для оплаты.
- Сохранить. Счета в одном цикле считываются, выставляются счета и подлежат оплате одновременно.
3. Тарифные планы, тарифные блоки и плата за тарифы
- Откройте раздел «Коммунальные услуги» › «Тарифные планы» и нажмите «Создать». Введите код, название и тип услуги (водоснабжение, канализация, электричество, газ, вывоз мусора или ливневая канализация). Выберите «Для класса», чтобы ограничить выбор одной категорией клиентов, или оставьте поле пустым для любой категории.
- Введите единицу измерения (галлоны, кубические футы, м³, кВт·ч, термы, месяц и т. д.), плату за обслуживание за период и минимальный размер счета.
- Для указания сезонных тарифов перечислите летние месяцы по номерам (например, 6, 7, 8, 9). Пустое поле означает отсутствие сезонов.
- Выберите налоговый код. Налог рассчитывается собственным налоговым механизмом компании на основе облагаемых налогом платежей, как и в любом счете-фактуре. Указание налогового счета является необязательным.
- Установите параметры «Действует с» и «По», а также «Статус активен», когда план будет готов.
- В строке плана нажмите «Блоки». Добавьте по одной строке для каждого блока: Сезон (весь, лето или зима), Номер блока, Выше, До (пусто: все, что выше) и Цена за единицу.
- В разделе «Сборы» в счетах за тарифный план указываются: код и описание, тип (фиксированный), стоимость за единицу или в процентах от стоимости услуги, сумма (или %) и облагается ли налогом.
Счет за каждую услугу включает в себя: абонентскую плату, пропорционально рассчитанную по дням использования услуги в течение периода; использование, разбитое на блоки (летние блоки в летние месяцы, зимние блоки в остальные месяцы, «все» блоки всегда); сборы; доплату к минимальному счету (также пропорционально рассчитанную); и налог. При заселении 20-го числа 30-дневного периода оплачивается 11/30 абонентской платы.
4. Ознакомьтесь с маршрутами и условиями.
- Счетчики коммунальных услуг и снятие показаний › Маршруты снятия показаний › Новое: Код, Название, Автор снятия (вручную, amr или ami), Расчетный цикл и устройство снятия показаний.
- Коммунальные услуги › Помещения › Новое: адрес, город, штат/регион, почтовый индекс и страна; номер участка (APN) и район (если используются); тип; маршрут чтения и порядок обхода (порядок посещения); широта и долгота для карты; и доступные услуги.
- Объекты можно импортировать из файла, как и любой список.
Затем добавьте счетчики (см. Счетчики, показания, файлы AMR и исключения при чтении) и откройте счета (см. Открытие счета за коммунальные услуги, а также запуск, остановка и изменение услуги).