TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › المبيعات

الفرص البيعية

قائمة في إدارة علاقات العملاء → المبيعات.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
  3. القسم: المبيعات
  4. شاشة: الفرص البيعية

العنوان في وحدة التحكم: /crm/opportunities

قائمة · 7 أعمدة · 1 فعل

لا تُحذف السجلات هنا. وعندما يكون من الضروري التراجع عن إجراء ما، يتم عكسه أو استبداله، وبالتالي يبقى الأثر قائماً.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
فرصة بيعيةالرمزopp_no
الاسمنصname
الحسابنصaccount_name
المرحلةالحالةstage
المبلغالمبلغamount
الاحتمال %الرقمprobability
إغلاقالتاريخclose_date

ما يمكنك فعله هنا

تقديم المرحلة أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يقوم النظام المغلق بفحص الحد الائتماني للحساب وإنشاء مسودة فاتورة حسابات القبض.

يطلب: المرحلة المستهدفة* سبب الفقد (مطلوب في حالة الفقد المغلق)

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في المبيعات