الفرص البيعية
قائمة في إدارة علاقات العملاء → المبيعات.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: المبيعات
- شاشة: الفرص البيعية
العنوان في وحدة التحكم: /crm/opportunities
قائمة · 7 أعمدة · 2 الإجراءات
لا تُحذف السجلات هنا. وعندما يكون من الضروري التراجع عن إجراء ما، يتم عكسه أو استبداله، وبالتالي يبقى الأثر قائماً.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| فرصة بيعية | الرمز | opp_no |
| الاسم | نص | name |
| الحساب | نص | account_name |
| المرحلة | الحالة | stage |
| المبلغ | المبلغ | amount |
| الاحتمال % | الرقم | probability |
| إغلاق | التاريخ | close_date |
ما يمكنك فعله هنا
تقديم المرحلة أساسي
يتحقق النظام من حد الائتمان للحساب عند إغلاق الحساب. ولا يُصدر فاتورة عميل مبدئية إلا إذا نصت إعدادات وقت التشغيل > المبيعات على ذلك؛ وإلا فإنه يُصدر فاتورة طلب البيع.
يطلب: المرحلة المستهدفة* سبب الفقد (مطلوب في حالة الفقد المغلق)
فئة التوقعات
توقع أن تُصنّف هذه الصفقة ضمن فئة مختلفة عن تلك التي تشير إليها مرحلتها
يطلب: الفئة لماذا
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.