TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › المبيعات

الفرص البيعية

قائمة في إدارة علاقات العملاء → المبيعات.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
  3. القسم: المبيعات
  4. شاشة: الفرص البيعية

العنوان في وحدة التحكم: /crm/opportunities

قائمة · 7 أعمدة · 2 الإجراءات

لا تُحذف السجلات هنا. وعندما يكون من الضروري التراجع عن إجراء ما، يتم عكسه أو استبداله، وبالتالي يبقى الأثر قائماً.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
فرصة بيعيةالرمزopp_no
الاسمنصname
الحسابنصaccount_name
المرحلةالحالةstage
المبلغالمبلغamount
الاحتمال %الرقمprobability
إغلاقالتاريخclose_date

ما يمكنك فعله هنا

تقديم المرحلة أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يتحقق النظام من حد الائتمان للحساب عند إغلاق الحساب. ولا يُصدر فاتورة عميل مبدئية إلا إذا نصت إعدادات وقت التشغيل > المبيعات على ذلك؛ وإلا فإنه يُصدر فاتورة طلب البيع.

يطلب: المرحلة المستهدفة* سبب الفقد (مطلوب في حالة الفقد المغلق)

فئة التوقعات

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

توقع أن تُصنّف هذه الصفقة ضمن فئة مختلفة عن تلك التي تشير إليها مرحلتها

يطلب: الفئة لماذا

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في المبيعات