إدارة علاقات العملاء › التنقيب
قمع العملاء المحتملين
العملاء المحتملون حسب النوع والمصدر والمرحلة، مع قيمة خط الأنابيب الكامنة وراءهم.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: التنقيب
- شاشة: قمع العملاء المحتملين
العنوان في وحدة التحكم: /crm/prospect-funnel
تقرير · 0 أعمدة
بما أنه تقرير، فإنه يفتح على تخطيط أولي بدلاً من مخرج ثابت: أعد ترتيب الصفوف والأعمدة والأشكال والفلاتر، ثم احفظه كعرض إذا كان يستحق الاحتفاظ به.
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.